财富管理咨询委员会

聚焦财富管理的专业化、全球化与数字化，构建覆盖高净值个人、家族及机构的综合服务体系，通过资产配置优化、风险管控、代际传承与跨境布局，实现财富保值增值与可持续发展，助力客户在复杂经济环境中把握机遇、规避风险。

1.政策合规与市场研究

追踪全球财富管理监管动态（如CRS、FATCA、数字货币税收政策），制定合规操作指南；

发布《全球财富趋势报告》，分析宏观经济周期、资产轮动规律与新兴投资赛道（如ESG、另类资产）。

2.智能工具与数字化服务

研发智能投顾系统（AI+大数据），提供个性化资产配置方案与实时风险预警；

搭建财富管理数字中台，集成客户画像、产品库、绩效分析等功能，提升服务效率。

3.财富传承与生态赋能

设计家族信托、慈善基金会等传承工具，联合律所、税务机构提供一站式方案；

建立“全球资产配置联盟”，链接海外地产、私募股权、艺术品投资等稀缺资源。

4.能力建设与投资者教育

开设“财富管理师认证体系”，培养具备金融、法律、税务复合能力的专业人才；

举办财富管理峰会与闭门沙龙，分享前沿案例（如数字遗产规划、碳中和投资）。

“财富健康度”诊断系统：通过量化指标评估客户资产风险敞口与传承漏洞；

虚拟家族办公室：为中小型家族提供低成本、模块化的传承与投资管理服务；

黑天鹅应急响应组：针对突发市场危机（如汇率波动、地缘冲突），提供快速资产重组方案。

研究员：私人银行家、税务专家、行为金融学者，主导政策解读与模型开发；

理事单位：私人银行、家族办公室、金融科技公司，享有客户资源对接与定制化系统权限；

国际伙伴：离岸信托机构、海外税务顾问、另类投资平台，共享跨境服务网络。